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研究机构LPL Research指出，股票市场资金正持续从软件板块流出，转而追捧半导体、硬件等AI受益更直接的板块，软件被视为AI时代的潜在被替代者，而不是最核心受益方。
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从普通消费者的角度来看，Counterpoint数据显示，2025年第四季度，全球智能手机平均售价首次在单季度内突破400美元。然而，消费者为AI和内存大战买单的同时，却可能并未享受到对应的体验升级——部分端侧AI功能尚未真正落地，大内存的体验溢价尚未充分体现。
根据中国银行及毕马威等权威机构的预测，2025年中国GDP增长预计将维持在5%左右，展现出极强的韧性 [1, 5]。进入2026年，作为“十五五”规划的开局之年，经济增速目标或将设定在4.5%至5.0%的区间 [6, 7, 8]。这种减速并非单纯的增长动力缺失，而是政策层面主动进行的“反内卷”干预，旨在通过整治非理性竞争和清理低效产能，修复价格信号，为具备创新溢价的微观经营主体提供健康的利润空间 [2, 5, 9]。
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